皓元医药: 上海皓元医药股份有限公司对于使用可调遣公司债券部分召募资金向全资子公司提供借款以实施募投项方针公告
发布日期：2024-12-22 10:14 点击次数：68
证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-093
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
对于使用可调遣公司债券部分召募资金向全资子公
司提供借款以实施募投项方针公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性陈说或
者要紧遗漏，并对其内容的竟然性、准确性和无缺性照章承担法律包袱。
贫寒内容指示：
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）于2024
年12月20日召开第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第四十一次会议，
审议并通过了《对于使用可调遣公司债券部分召募资金向全资子公司提供借款
以实施募投项方针议案》，公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金投
资花样（以下简称“募投花样”）“高端医药中间体及原料药CDMO产业化花样
（一期）”、“265t/a高端医药中间体居品花样”的实檀越体为全资子公司菏泽
皓元医药科技有限公司（曾用名为“山东成武泽大泛科化工有限公司”，以下
简称“菏泽皓元”），公司拟使用可调遣公司债券召募资金49，750万元向全资
子公司菏泽皓元提供无息借款以实施募投花样（本体借款金额包括该笔召募资
金或将产生的利息和现款处罚收益并扣除手续费后的金额，具体金额以本体转
出金额为准）。公司监事会对该事项发表了明确的情愿认识，保荐机构民生证
券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用部分召募资金向全资子
公司提供借款以实施募投花样出具了明确核查认识。本次向全资子公司提供借
款不组成关联往来和《上市公司要紧金钱重组处罚办法》章程的要紧金钱重组。
现将具体情况公告如下：
一、召募资金基本情况
经中国证券监督处罚委员会《对于情愿上海皓元医药股份有限公司向不特
定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可20241289号）情愿，公司
向不特定对象刊行82，235.00万元的可调遣公司债券，期限6年，每张面值为东谈主民
币100元，刊行数目为822，350手（8，223，500张）。本次刊行的召募资金总额为东谈主
民币822，350，000.00元，扣除不含税的刊行用度10，612，390.15元，本体召募资金净
额为811，737，609.85元。上述召募资金已于2024年12月4日沿途到位，容诚管帐师
事务所（独特平凡联合）于2024年12月5日出具了《验资答复》（容诚验字
2024200Z0069号）。
公司对召募资金袭取专户存储，成立了召募资金专项账户。上述召募资金到
账后，已沿途存放于经董事会批准成立的召募资金专项账户内，公司已与保荐机
构及存储召募资金的银行缔结了《召募资金专户存储三方监管合同》。
二、召募资金投资花样情况
笔据《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说
明书》及公司于2024年12月14日在上海证券往来所（www.sse.com.cn)线路的
《上海皓元医药股份有限公司对于诊治召募资金投资花样拟干与召募资金金额
的公告》（公告编号：2024-088），本次召募资金投资花样及召募资金使用计
划如下：
单元：万元
拟干与召募资金金
序号 花样称号 投资总额
额
高端医药中间体及原料药
CDMO产业化花样（一期）
欧创生物新式药物技艺研发中
心
系数 86，351.00 81，173.76
注：数值若出现总额与各分项数值之和余数不符，为四舍五入原因所致。
三、本次使用召募资金向全资子公司提供借款以实施募投项方针基本情况
公司募投花样“高端医药中间体及原料药CDMO产业化花样（一期）”、
“265t/a高端医药中间体居品花样”的实檀越体为全资子公司菏泽皓元。为了保
障募投项方针奏凯实施、进步处罚成果，公司拟使用可调遣公司债券召募资金
额包括该笔召募资金或将产生的利息和现款处罚收益并扣除手续费后的金额，
具体金额以本体转出金额为准）。本次借款仅限用于“高端医药中间体及原料
药CDMO产业化花样（一期）”、“265t/a高端医药中间体居品花样”的实施建
设，不得用作其他用途。公司董事会授权公司策动处罚层愚弄本次借款实施相
关的具体有盘算权并签署相关合同文献，并由公司财务部门风雅组织相关事项的
实施；同期授权公司处罚层偏握授权东谈主士与菏泽皓元、保荐机构、相应拟开户
银行签署召募资金监管合同并开设专户，对召募资金的存放和使用情况进行监
管。
四、本次提供借款对象的基本情况
品销售（不含许可类化工居品）；专用化学居品制造（不含危机化学品）；合
成材料制造（不含危机化学品）；技艺就业、技艺开垦、技艺征询、技艺换取、
技艺转让、技艺现实。（除照章须经批准的花样外，凭生意牌照照章自主开展
策动当作）
单元：万元
花样
（未经审计） （经审计）
金钱总额 12，在线配资477.89 11，063.63
欠债总额 8，818.14 6，615.93
金钱净额 3，659.75 4，447.70
花样
（未经审计） （经审计）
生意收入 3，660.98 5，835.17
净利润 -874.94 -437.15
注：2023年12月31日/2023年度财务数据仍是容诚管帐师事务所（独特平凡联合）审计；
五、本次提供借款的方针及对公司的影响
公司本次使用召募资金向全资子公司菏泽皓元提供借款是基于募投花样实
施的需要，有助于推动募投项方针成立发展，相宜召募资金使用诡计，未变更
召募资金用途、实施花样和投资主见，不存在变相改动召募资金用途的情形。
召募资金的使用形势、用途相宜相关法律规则的章程，不存在毁伤公司和股东
利益的情形。
六、本次提供借款后召募资金的处罚
为确保召募资金使用安全，公司和菏泽皓元与保荐机构、开户银行缔结了
召募资金四方监管合同并开设召募资金专项账户，公司本次向菏泽皓元提供借
款的款项到位后，将存放于菏泽皓元开设的召募资金专项账户中，公司及子公
司将严格按照《上市公司监管素养第2号——上市公司召募资金处罚和使用的监
管条款》《上海证券往来所科创板上市公司自律监管素养第1号——轨范运作》
等法律、规则、轨范性文献以及公司《召募资金处罚办法》的相关章程，轨范
使用召募资金，确保召募资金使用的正当、灵验。
七、公司履行的审议要津
公司于2024年12月20日召开第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会
第四十一次会议，审议并通过了《对于使用可调遣公司债券部分召募资金向全
资子公司提供借款以实施募投项方针议案》，情愿公司使用可调遣公司债券募
集资金向全资子公司菏泽皓元提供无息借款以实施募投项方针事项。审议要津
相宜《上市公司监管素养第2号——上市公司召募资金处罚和使用的监管条款》
《上海证券往来所科创板上市公司自律监管素养第1号——轨范运作》等法律法
规、轨范性文献以及公司《召募资金处罚办法》的章程。公司监事会发表了同
意认识，保荐机构对该事项发表了明确情愿的核查认识。本次提供借款事项在
公司董事会审批权限界限内，无需提交股东大会审议。
五、专项认识评释
（一）监事会认识
监事会觉得：公司使用召募资金向全资子公司提供借款，是基于募投花样
成立的需要，有意于促进募投项方针实施，相宜召募资金的使用诡计，不存在
变相改动召募资金用途的情况，不存在毁伤公司及整体股东，超越是中小股东
利益的情形。相关内容和审议要津相宜《上市公司监管素养第2号——上市公司
召募资金处罚和使用的监管条款》《上海证券往来所科创板上市公司自律监管
素养第1号——轨范运作》等法律规则、轨范性文献以及公司《召募资金处罚办
法》的章程。综上，公司监事会情愿公司使用召募资金向全资子公司提供借款
以实施募投花样。
（二）保荐机构核查认识
经核查，保荐机构觉得：皓元医药本次使用召募资金向全资子公司提供借
款以实施募投项方针事项仍是公司第三届董事会第四十三次会议、第三届监事
会第四十一次会议审议通过，履行了必要的要津，相宜召募资金使用诡计，不
存在改动或变相改动召募资金使用用途的情形，不存在毁伤公司和股东利益的
情形，相宜《上市公司监管素养第 2 号——上市公司召募资金处罚和使用的监
管条款》《上海证券往来所科创板上市公司自律监管素养第 1 号——轨范运作》
等相关章程。
要而言之，保荐机构对皓元医药使用可调遣公司债券部分召募资金向全资
子公司提供借款以实施募投项方针事项无异议。
六、上网公告附件
司债券部分召募资金向全资子公司提供借款以实施募投项方针核查认识》。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会