盈利才调承压 凭证预报
华鑫证券有限包袱公司孙山山，肖燕南近期对佳禾食物进行盘问并发布了盘问叙述《公司事件点评叙述：盈利发达承压，怜惜校正见效》，本叙述对佳禾食物给出买入评级，现时股价为12.55元。
佳禾食物(605300) 事件 2025年1月17日，佳禾食物发布2024年岁迹预报。 投资重心 加大费投力度，盈利才调承压 凭证预报，2024年公司归母净利润预测为0.85-1.20亿元，同减67.22%-53.64%；扣非归母净利润预测为0.70-1.05亿元，同减68.73%-53.31%，事迹承压彰着，合座相宜预期。2024Q4归母净利润预测为0.02-0.37亿元，同减96.44%-28.79%；扣非归母净利润预测为-0.03~0.32亿元，客岁同期为0.46亿元。Q4接续全年趋势，收入端受连锁客户及合座环境影响，老本端植脂末与咖啡老本同比擢升，用度端捏续加大用度投放以教育C端构陷者，盈利才调下落。 销售架构校正，效劳修皆内功 2024年公司主业承压主要受连锁茶饮客户与合座环境影响，咖啡业务预测保捏增长。经济转折期公司专注作念好里面校正转折，引入处事司理东说念主，将经销与直营渠说念合理分离，别离战区同期增强销售团队；拓荒更多细分地点工业客户，凯丰优配扩大出海客户范畴；C端捏续加大用度投放以教育品牌。 盈利预测 咱们以为公司短期承压主要受卑鄙连锁客户清楚性影响，同期C端居品推行力度较约略盈利才调下落。当今公司引入较多处事处理东说念主进行组织校正，期待渠说念放量后果；恒久看粉末油脂业务在工业客户的拓荒下预测稳增；咖啡业务经由教育期后期待放量；植物基业务增长取决于C端投放力度与后果。凭证预报，咱们转折公司2024-2026年EPS分别为0.26/0.41/0.49（前值分别为0.30/0.45/0.61）元，现时股价对应PE分别为49/31/25倍，保管“买入”投资评级。 风险教导 食物安全风险；大客户互助远隔风险；咖啡不足预期风险；产能专揽率擢升不足预期风险；C端拓荒不足预期风险。
本站数据中心凭证近三年发布的研报数据诡计，华福证券童杰盘问员团队对该股盘问较为长远，近三年预测准确度均值为76.2%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.29亿，凭证现价换算的预测PE为15.3。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级2家，增捏评级3家，中性评级1家；畴昔90天内机构筹画均价为10.35。
商品收盘方面，COMEX 4月黄金期货收涨1.3%，报1962.20美元/盎司，创3月11日以来收盘新高。WTI 5月原油期货收跌2.59美元，跌幅2.25%，报112.34美元/桶；布伦特5月原油期货收跌2.57美元，跌幅2.11%，报119.03美元/桶。
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