期权投资面前股价为12.24元
上海证券有限职守公司梁瑞近期对水羊股份进行商议并发布了商议显露《品牌投放加大，EDB品牌势能握续晋升》，本显露对水羊股份给出买入评级，面前股价为12.24元。
水羊股份(300740) 投资提要 事件综合 公司发布2024年半年报。24H1公司杀青营收22.93亿元（yoy+0.14%)，归母净利润1.06亿元（yoy-25.74%)；2024单Q2营收12.61亿元（yoy+1.41%)，归母净利润0.66亿元（yoy-27.17%)。 分析与判断 营销端：公司聚焦品牌金钱栽植，力务杀青品牌势能放大与品牌始终发展，加大了主要品牌的品牌种草、市集投放等有关用度开销。EDB通过刘嘉玲、梁朝伟结合，鼓励品牌在高端东谈主群的进一步渗入及品牌融会进一步深化；面膜代言东谈主杨紫、防晒代言东谈主吴磊带动单品的销售增长。 渠谈端：24H1线上自有平台营收为0.88亿元（yoy-52.47%），第三方平台营收为19.64亿元（yoy+7.39%）。其中淘系平台营收5.74亿元（yoy-24.22%），抖音营收8.59亿元（yoy+73.01%）。EDB不时深耕线上线下多渠谈布局，24H1进一步开辟高奢百货、高奢旅店、SPA等渠谈，线下渠谈增速超100%。御泥坊于传统渠谈完成居品结构优化调遣，带动品牌合座毛利晋升；达播拓展新资源，跑出熟谙的达东谈主溯源专场链路，落地10+专场溯源行径。 居品端：EDB大单品超等CP组合（超等面膜与胶原高超水的组合）市集融会进一步强化，精华防晒、rich面霜等储备单品也杀青了高速增长，品牌握续孵化臻金系列、亮泽系列等居品线；御泥坊推出抗衰精华“黑参胶原瓶”；巨流点3点祛痘精华上市三年累计销售已冲破770w瓶。 盈利智商：24H1公司毛利率61.48%（yoy+4.56pcts），净利率4.77%（yoy-1.63pcts)；销售用度率46.84%（yoy+6.36pcts），解决用度率4.69%（yoy-0.33pcts)，研发用度率1.39%（yoy-0.62pcts)，在线配资财务用度 （yoy+1.99pcts)，净利率5.29%（yoy-2.11pcts)；销售用度率5.96%（yoy+1.01pcts)，解决用度率0.49%(yoy-0.23pcts)，研发用度率0.14%(yoy-0.07pcts)，财务用度率0.21%(yoy+0.2pcts)。 投资提议 咱们预测24-26年营收46.38/54.41/56.92亿元，同比+3.23%/+17.30%/+4.61%；归母净利润3.00/3.60/4.11亿元，同比+1.94%/+20.13%/+14.06%。对应EPS分歧为0.77/0.93/1.06元/股；对应PE为16/14/12倍，防守“买入”评级。 风险辅导 行业竞争风险；第三方数据统计口径各异；新品推出不足预期风险；居品性量问题风险；中枢东谈主才与时间流失风险；宏不雅消耗环境变化等。
垒富优配本站数据中心凭据近三年发布的研报数据狡计，光大证券朱洁宇商议员团队对该股商议较为深切，近三年预测准确度均值为79.95%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.76亿，凭据现价换算的预测PE为17.15。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级9家，增握评级4家；往常90天内机构规画均价为20.04。
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